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其三只松鼠(300783)商店基本情况 发迹于电商零售 7年打知名品牌

2019-09-07 16:22:24 IDC评论网 编辑:饭饭 浏览数:5美高梅网站

国盛证券 2019-08-19 [异常][受到][些微] 打印 从吃天猫,成人为名品牌。其三只松鼠是一家互联网零售起家的坚果零食零售商店。重要通过线上电商平台自营店、电商平台、自营App和线下体验店等渠道销售坚果、零食、果干...

国盛证券 2019-08-19 [异常][受到][些微] 打印 从吃天猫,成人为名品牌。其三只松鼠是一家互联网零售起家的坚果零食零售商店。重要通过线上电商平台自营店、电商平台、自营App和线下体验店等渠道销售坚果、零食、果干等产品,目前号全国线下已有五十余家投食店。其三只松鼠成立于2012年,2018年公司收益已突破70亿元。商店品牌“其三只松鼠”辨认度较高,在年轻消费者群体中有一定知名度。工作拆解:其三只松鼠产品为坚果为主,布局全面;渠道以线上为主,线下占比不断晋升。目前号产品销售已形成多平台覆盖,顾客的花费频次逐步升级,花金额较为集中。管理和后勤层面,其三只松鼠已形成全流程质控体系,全国仓储网络正不断布局,并且公司的供应商规模不断晋升,零食供应商近年提高明显。在商店品牌建设端,其三只松鼠正沿着多方向探索品牌IP成为,使用IP像更加提升品牌影响力。收入拆解:项目上看,商店产品为坚果为主,零食品类增长快;从销售节奏上看,风消费旺季占比高,一季度的销售额在全年中的占比近几年呈现提升态势。财务指标:商店毛利率良性平稳,重要为坚果品类影响;用率端正持续优化,接近于公司均值;从资产端观察,其三只松鼠流动资产占比高,资本规模不断晋升;商店主要为轻资产经营,运行较快。行业背景:目前我国休闲食品空间大、加快快,人均坚果消费以处于较低水平。我国消费市场在不断成熟的过程中,漫长消费升级的趋势不会改变,人消费存在市面。其三只松鼠的重要销平台天猫商城的零食销售形势较好。并且我国快递业运营效率有望继续提升,造福比较依赖快递的商店。估值及投资建议:商店深耕电商零售,主力产品符合国内消费者休闲消费的提升方向,重要渠道稳固且逐步向全渠道全列方向发展。所以我们预计接下来几年里,商店整体收入有望稳定增长。我们预计公司2019-2021年营收分别为85.78、106.04、131.85亿元;归母净利润分别为3.41、4.05、4.65亿,EPS分别为0.85、1.01、1.16第一/股,相应PE啊48、41、35倍,商店上市不久股价波动较大,少不被来投资评级。风险提示:商店营销效果低于预期、线下投食店盈利进度低于预期、总经济增长低预期。

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